Новости
01/10/2013 в 2:38

Рост рынка органической продукции в России продолжается

Рост рынка органической продукции в России продолжается.

В 2012 году выручка от продажи органической продукции в России достигла 148 миллионов долларов, что на 7, 8 процента больше, чем в 2011. Отсутствие сертификации продолжает являться проблемой для постоянного увеличения спроса на органическую продукцию. Из-за этого российским производителям стремятся работать под эгидой официальных органических сертифицирующих организаций, чтобы проходить официальную сертификацию в Америке или Евросоюзе, либо импортировать продукцию из-за рубежа, что увеличивает конечную стоимость продукта. В ноябре 2012 года российские производители совместно с Министерством сельского хозяйства участвовали в разработке законопроекта о производстве органических сельскохозяйственных продуктов. Закон, как ожидается, вступит в силу в 2015 году. Предполагается, что это простимулирует развитие органического рынка в последующие годы и обеспечит ориентир для потребителей, покупающих эко продукцию. Эксперты считают, что продажи такой продукции могут достичь 167 миллионов долларов в 2013 году , а в 2015 уже 225 миллионов. Такой подъем будет обусловлен развитием рынка, а также возрастающим спросом на продукцию со стороны состоятельных потребителей.
Обзор рынка.

Рынок органической продукции в России довольно молодой, но уже быстро расширяется. В 2012 году выручка от продажи органической продукции в России достигла 148 миллионов долларов, что на 7, 8 процента больше, чем в 2011. Тем не менее, эко продукция все же остается мало востребованной и занимает всего 0,2 процента от общей доли продаж продуктов питания. В основном это обусловлено высокой стоимостью и отсутствием системы сертификации. Ожидается, что система сертификации, которая вступит в силу в 2015 году, поможет развитию рынка эко продукции в России.

Рис.1 Продажи органической продукции в России в 2002-2013, в млн. долларах США
евромонитор_147_700_000

В настоящее время большинство органических продуктов в Россию импортируется из стран ЕС, например, Германии, Франции, Италии и позиционируется как премиум или супер-премиум. Они продаются в крупных городах, где сосредоточено большее количество состоятельных людей, в магазинах, специализирующихся в том числе и на органической продукции, таких как «Азбука Вкуса» или «Глобус Гурмэ». Органические товары, как правило, от 20 до 400 процентов дороже, чем их обычные эквиваленты, и на их долю приходится от 2 до 5 процентов продажи супермаркетов. Основные потребители органической продукции в России — это горожане, преимущественно, из Москвы и Санкт-Петербурга, с высоким уровнем дохода, понимающие значимость здорового питания. В настоящее время, российские потребители не имеют надежных стандартов эко продукции, которым они могут доверять при покупке продуктов питания.

Рис.2 Продажи органической продукции по видам в 2007-2013, млн. долларов США
евромонитор_продажи_по_видам

Поскольку уровень дохода многих россиян продолжает расти, ожидается, что в ближайшие годы они смогут платить больше уже за одну только маркировку «органический» на продукции. Рост продаж органической продукции в Москве и Санкт-Петербурге также обусловлен большей открытостью столиц западным тенденциям. В преддверии Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, когда Россия будет принимать гостей из других стран, будет возможность показать новые возможности для рынка: товары медицинского назначения и услуги. Рост потребительских доходов и развитие законодательной базы в сфере органики поможет не только увеличить спрос на органические продукты питания и напитки, но и стимулировать производителей инвестировать в развитие продукции и ее продвижение. Транснациональные корпорации, вероятно, играют ведущую роль в этом отношении, но также будет много возможностей и для небольших отечественных компаний, особенно в менее известных категориях, которые пока недостаточно развиты. По прогнозам Euromonitor International продажи органической продукции в целом вырастут на 30 процентов за период 2010-2015. Предполагается, что уже в 2015 году продажи составят 225 миллионов долларов. Это рост будет обусловлен новым этапом в развитии продукции, лучшей распространенностью и возрастающим спросом со стороны российского потребителя.

Раздел 2. Возможности и угрозы развития рынка.

Экспортеры должны учесть некоторые преимущества и возможные проблемы, связанные с рынком органической продукции, при рассмотрении своей маркетинговой стратегии (см. Таблицу 1 ниже).

Таблица 1.Россия: преимущества и проблемы развития органической продукции
Табл

Главные проблемы развития органики в России.

Существуют три основных препятствия для расширения органического рынка в России: высокие цены на органические продукты, отсутствие системы сертификации и отсутствие общих знаний об органической продукции. Компания «CIS Insight» провела опрос в ряде городов России (включая Москву и Санкт-Петербург) который показал, что основным препятствием на пути расширения в России органических продовольственного рынка является ценовой разрыв между обычными и органическими продуктами питания. Поскольку более 90 процентов органических продуктов в Россию ввозятся из-за рубежа, то стоимость этих продуктов значительно выше, что связано не только с органическим характером продукции, но и транспортными, таможенными и другими сборами.

Другим серьезным препятствием является то, что россияне не доверяют местным системам сертификации. Такое отношение берет начало еще в постперестроечный период, когда более половины ингредиенты продуктов, указанные на упаковке, не соответствует действительности. По данным маркетинговых исследований, проведенных AgriCapital, около 60 процентов клиентов в московских супермаркетах готовы платить больше за продукты, если их упаковка содержит специальный «органический» знак. Исследование также показывает, что в настоящее время 45 процентов русских производителей помещают на этикетке слова «БИО», «естественный» или «экологически чистый», без каких-либо сертификации. Поставщики устанавливают цену на эти продукты на 20-35 процентов выше. Только 54 процентов респондентов ответили «да» на вопрос: «Доверяете ли Вы информации на упаковке, в которой говорится, что продукт является натуральным, экологически чистым или органическим?» Клиентам необходимо подтверждение того, что продукты, продаваемые в качестве органических, были действительно произведены с использованием органических методов, которые должны быть определены и защищены федеральным законом. Развитие органического законодательства и сертификации, как ожидается, удовлетворит требования большинства населения.

Последним препятствием для развития рынка органических продуктов в России является отсутствие общих знаний об органических продуктах как на правительственном уровне (нет данных о существующих органических производствах), так и на уровне потребителей (едва половина респондентов имеют представление о том, что такое органика). В рамках законопроекта правительство планирует просвещать потребителей и производителей об органическом земледелии и производстве, что, как ожидается, увеличит спрос потребителей на органические продукты в ближайшие годы.

Законодательство

Санитарные требования, предъявляемые Роспотребнадзором к органическим продуктам питания, вступили в силу в июле 2008 года. Тем не менее, до сих пор отсутствуют какие-либо стандарты, по которым продукт можно отнести к категории органического, нет сертификационного органа и системы. В результате, российские производители стремятся получить сертификацию от третьих лиц, например, США или ЕС, для того, чтобы маркировать свои продукты как органические и иметь возможность экспортировать их за пределы России.
По закону, чтобы иметь возможность маркировать свою продукцию как органическую, нужно пройти добровольную сертификацию. На сегодняшнем этапе конкретные требования по этой сертификации еще не определены. Развитие национального стандарта начнется после утверждения законопроекта в Государственной Думе. До этих пор правительственные эксперты будут изучать американские, европейские и японские схемы по сертификации органических продуктов и гармонизировать международные и национальные стандарты, что, по их мнению, является главной задачей. Закон также будет освещать вопросы, касающиеся государственной поддержки производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции с помощью прямого кредитования, хеджирования рисков и информационно-методического обеспечения производства. Проект закона также предусматривает изменения, которые будут вноситься в широкий диапазон федеральных законов. Ожидается, что закон вступит в силу в 2015 году.

Поставка продуктов органического питания.

Для потребителей, ищущих органические, натуральные и экологически чистые продукты, есть четыре возможности их купить: рынки; фермерские сообщества, большинство из которых представляют интернет-магазины; специализированные магазины и супермаркеты высокого класса.

Самый обычный способ приобрести свежие продукты питания – купить их на рынке. Фрукты, овощи, мясо и молочные продукты, многие выращиваются местно, позиционируются как свежие, натуральные и по разумной цене. Качество данных продуктов выше, чем в супермаркетах, и считается, что они содержат меньше потенциально нездоровых ингредиентов (например, добавок, консервантов и различных химических веществ), хотя не имеют никаких органических стандартов. В результате, они представляют реальную угрозу для экологически чистых продуктов премиум-класса. Это особенно актуально для мясных и молочных продуктов, потому что значительная часть российских фермеров продолжает выпасать свой скот на диких пастбищах. Такое мясо органически не сертифицировано, но, как правило, почти не обрабатывается химией, и имеет относительно низкую стоимость.

Однако по данным Росстат популярность рынков начала снижаться в сторону современных торговых форматов. Доля сбыта с рынков составляет около 12 процентов от общего объема розничных продаж и неуклонно сокращается. Местные органы власти сейчас работают над закрытием рынков, уличенных в продаже контрабандной и не соответствующей санитарным нормам продукции в пользу строительства современных торговых центров. К концу 2012 году власти намеревались закрыть 19 рынков.

В больших российских городах сейчас намечается новая тенденция: местные фермерские продукты реализуются через интернет-магазины или обычные магазины. В целом, покупателями подобной продукции являются обеспеченные потребители, озабоченные проблемами здорового питания и интересующиеся органической продукцией. Новые эко магазины, их владельцами часто являются фермерские кооперативы, предлагают широкий ассортимент местных продуктов: мясо, птица, молочные продукты, овощи, мука, домашняя выпечка, соленья, варенье и так далее.

«Лавка Лавка является одним из самых популярных интернет-проектов в области продажи эко проукции в России, сочетающий в себе интернет-магазин, обычный магазин и ресторан. Борис Акимов, один из основателей, пояснил радиостанции «Голос России», что «Лавка Лавка» представляет собой кооператив фермеров, объединенных территориально и поставляющих свою продукции в такие большие города, как Москва, Санкт-Петербург и Калининград. На сайте компании есть информация о каждом фермере с фотографией и кратким рассказом о ферме и производстве. Желающие могут даже встретиться и пообщаться.

Другим примером является компания «Всё Своё», объединяющая мелких фермеров и частных производителей. Она поставляет натуральные продукты, выращенные местными фермерами, для розничной торговли, а также напрямую членам Клуба «Всё Своё», стать которым можно посредством регистрации на сайте. Компания совместно с Мичуринским аграрным университетом разработала собственные стандарты качества. Продукты выращиваются без применения пестицидов, животные не получают регуляторов роста, а также искусственных кормов.

Большинство фермерских интернет-магазинов обеспечивает доставку свежих продуктов в города три раза в неделю. Цены на продукты у них гораздо выше, чем их обычные эквиваленты. К примеру, цена на органическую говядину колеблется от 700 до 1300 рублей за кг. Представители магазина поясняют, что такие цены обусловлены высокими стандартами качества, по которым работают фермеры «Всё Своё», а также сложной системой логистики, обеспечивающей доставку продуктов свежими.

Что касается действительно органических продуктов питания, существует две возможности их приобрести: специализированные супермаркеты высокого класса, где представлена только органическая продукция такие, как «Азбука Вкуса» и «Глобус Гурмэ». Они предлагают в основном импортируемую продукцию из стран ЕС: Германии, Англии, Италии, Франции и Бельгии. Органическая продукция из США представляет собой преимущественно детское питание.

Сеть магазинов «Био- Маркет», прежнее название «Грюнвальд», является одним из самых известных ритейлеров на рынке органической продукции. Другая видная компания по продаже органики Arivera специализируется на оптовых и интернет поставках. Также широкий ассортимет органической продукции можно встретить с таких сетевых суперкмаркетах, как «Перекресток Зеленый», «Metro Cash&Carry», «Седьмой Континет».

Основные розничные каналы поставки органических продуктов

1. Специализированные магазины
«Био-Маркет» — это небольшая сеть, состоящая всего из двух магазинов, занимающаяся исключительно органической продукцией. 80 процентов покупателей «Био-Маркета» пришли туда только из-за органики. В сети представлено более 3500 наименований товаров: от мяса, макарон и конфет ручной работы, до косметики и так далее. «Био-Маркет» не только успешно продает продукции, но и заботиться о просвещении потребителей в сфере здорового питания: устраиваются консультации по диетологии, презентации новых продуктов, дети приглашаются для игр с органической тематикой. На сайте «Био-Маркета» также можно найти много полезной информации по здоровому питанию.

В 2010 году корпорация «Органик», являющаяся владелицей «Био-Маркета» представила на российский рынок первую сертифицированную по европейским стандартам линейку молочной продукции «Это Лето»: молоко, сыр, сметана и творог. Продукция производится на подмосковной ферме «Спартак» в 180 км от Москвы. Эта ферма была построена в 2006 году, но уже через 4 года получила сертификацию от швейцарской компании bio.inspecta. По словам руководства компания в дальнейшем будет делать больший упор на развитие интернет продаж.
Другая российская компания «Arivera» предлагает широкий ассортимент эко продукции от европейских поставщиков, таких как Alce Nero (Италия), EOS BIO (Германия), Simon Levelt (Голландия) и другие. Основными каналами продаж для «Arivera» являются сети розничных супермаркетов высокого класса в Москве, Санкт-Петербурге, Урале, Сибири, Дальнем Востоке и южных регионах России. «Arivera» также реализует продукцию через свой интернет-магазин.

2. Интернет-магазины

Российский потребитель не привык к покупке продуктов питания через интернет и делает это редко. Он почему-то по-прежнему считает, что покупка продуктов в супермаркете менее напряженная и затратная по времени, чем, если сделать это онлайн. Одним из основных препятствий для развития онлайн покупок является неразвитость системы интернет платежей, связанная с редким использованием кредитной карты. Россияне не очень доверяют электронным платежам, и многие интернет-магазины принимают исключительно наличными. Только 10 процентов интернет-магазинов предлагают оплатить карточкой, однако значительный ежегодный рост продаж продуктов питания через интернет говорит о том, что продажи в розницу онлайн имеют большое будущее.

Онлайн продажа эко продукции становится все более популярной, потому что удается избежать высокой наценки на розничную продукцию. В настоящее время к покупкам онлайн прибегает ограниченное количество людей в крупных городах, где дебетовые и кредитные карты являются более распространенными. Интернет-продажи составляют около 6 процентов от общего объема продаж.

3. Супермаркеты

Широкий ассортимент органической продукции можно найти в таких розничных сетях, «Зеленый Перекресток», «Metro Cash & Carry», «Глобус Гурмэ», «Азбука Вкуса», «Седьмой континент» и другие. В некоторых есть специальный отдел органической продукции, как, например, в «Глобус Гурмэ», и 5 процентов покупателей приходят туда исключительно из-за органики. В среднем органическая продукция оставляет от 1 до 3 процентов ассортимента.

4 . Аптеки

Аптеки носят более ограниченный спектр органических продуктов. Чаще всего это продукты диабетическое, низкокалорийное продукты, детское питание, соки, безалкогольные напитки и косметика.

Источник: Russian Organic Market Continues to Grow_Moscow ATO_Russian Federation_2-15-2013

p.s.: Интересно отметить что в предыдущем отчете Euromonitor International оценивал рынок органики в России на 2010 год $220,6 млн. и рост рынка к настоящему дню составил примерно 50%. Но по необъяснимым причинам рынок органики в отчете уменьшился в два раза…
7_366_100_000
255_100_000
Источник: Russian Organic Market Taking Root_Moscow ATO_Russian Federation_4-27-2011

p.p.s.:
Если придерживаться прежних критериев оценки которые использовались в исследовании от 2010 года, то на сегодняшний день рынок органической продукции превышает 11 млрд. рублей. Интересно увидеть мониторинг рынка российских исследовательских компаний. Союз органического земледелия готов оказать всестороннее содействие.

Хочется верить что Правительство Российской Федерации проявит не менее живой интерес, чем иностранные органы государственной власти, к органическому земледелию в России.

НАЗАД К СПИСКУ ВСЕХ НОВОСТЕЙ